Pour ce ciné-concert, la musicienne nantaise Suzy LeVoid (Miët, MellaNoisEscape…) s’associe à Leah Gracie (What a Day, Hedgehog Sextet…), musicienne originaire de Poitiers.
Toutes deux passionnées, elles passent le travail de la voix au centre de la musique.
La musique s’inscrit sur une sélection de cinq courts-métrages de Félix Le Chat, personnage crée par Otto Messmer et Pat Sullivan, dans sa première version en noir et blanc et sans dialogues dans les années 1920. La sélection d’épisodes choisie « Switches Witches », « Eskimotive », « April Maze », « Forty Winks » et « Astromeous » navigue entre des courts-métrages aux péripéties du quotidien et de grands voyages sur terre et au-délà!